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年轻英勇的维京勇士小嗝嗝 （杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她

在一个风景如画的海中小岛，小男孩本（大卫·罗尔 David Rawle 配音）和怀有身孕的母亲布罗娜（丽莎·汉尼根 Lisa Hannigan 配音）渡过了最后一个快乐而难忘的夜晚。不久后，妹妹西

主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸

小女孩艾莉絲因為一場火災而失去父親，奧蒂塔公主、德瑞克王子決定收養她，然而艾莉絲卻被邪惡的巫師綁架到森林裡，公主與王子以及他們的好朋友尚鮑伯、史畢德展開一場救援任務，而在這場任務裡，我們看見了友情

小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？