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时值1946年秋冬，中原大地上，国共两党之间的斗争已经进展到了十分紧张的程度。　　周啸风，时任国民党349旅少将旅长，他的真实身份却是直接受命于延安，单线联系的地下党员。他所肩负的任务是策动新九军

　　三十年代，上海。国军军官彭皓天与日军作战，身负重伤，邂逅护士雷锦仪。论及婚嫁，却遭彭家反对。彭迫于严令再上战场，彭家被日寇夷为平地，二人都认为对方已不幸罹难。 　　彭怀国仇家恨，专事暗杀日寇汉奸。