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秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢

　　海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇