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情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云 饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真（古天乐 饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣

少女聂依依（蒋璐霞 饰）本是一名武术教练，由于父亲意外身亡导致她心灰意懒，离开了武术队。后经由青梅竹马的好友钟天（李灿琛 饰）引见，聂依依凭借出色的身手成为香港富商贺先生（张兆辉 饰）之私人保镖。

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。　　机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫