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　　故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到

一只可爱的拉布拉多犬被选去接受导盲犬的培训。为了让它与人类建立感情，它被寄养在一对夫妇的家里，因为身上有一个棕色的胎记，像一只飞翔的海鸥，便给它取名小Q。训练十分艰苦，但小Q还是成为了导盲犬，认识

51岁的霍丹（丹尼斯•奎德 饰）是一本美国权威杂志的广告部总监，事业得意的他家庭也十分美满。两名女儿非常出色以外，妻子最近又怀孕了。　　可是，霍丹的生活，因为事业上的突然转变，有了翻天覆地的改变。