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公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪

　　杉野遥亮饰演因大学考试失败宅在家中的黑须越郎，他企图上吊自杀没能成功，墙壁开了个洞，他可以看到福原遥饰演的美丽邻居宫市的生活，逐渐喜欢上她，然而某天他竟然看到对方杀人的一幕，偷窥一事也曝光了，黑须