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　　意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的

　　影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科OlafLubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡GrazynaSzapolowska饰），不知不觉中迷恋上她

　　律师弗兰克（詹姆斯·维尔拜 James Wilby 饰）因为脚踝受伤而来到了一处偏远的小山村里修养，在那里，他邂逅了名为梅根（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）的美丽女子。弗兰克的

侯爵夫人梅特伊（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）和恶名昭彰的浮华浪子瓦尔蒙（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是两个在情场可互相匹敌的朋友，利用性当作武器，去抵毁对方的名誉

作为中国现代杰出的文学家，郁达夫十七岁就到了日本求学，目睹和感受了日本人对华人的歧视，由此竟激起奋发求学的志向。他和港田是好友，并且同时爱上了少女隆儿。一边是友情，一边是爱情，郁达夫最后选择了友情