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暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人

亚瑟（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）的妻子玛丽昂（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰）虽然身患绝症，却一直坚持参加小镇上的老年合唱团。这个由年轻音乐教师伊丽