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鹭泽萌小说「F 落第生」改编。　　荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。　　跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大

　　17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原

孝之助（渡哲也 饰）在学生时代就开始爱慕着名为多江（吉永小百合 饰）的女子，一晃眼二十年过去，多江的一颦一笑依然深深的留存在孝之助的脑海之中。一场聚会中，孝之助意外的和多江重逢了，此时的多江经营着

　　生活在海滨城市的人见舞（岛带宽子 饰）和阿裕（原田健二 饰）是青梅竹马的好友，随着年龄增长，小舞渐渐喜欢对方，却迟迟不敢说出口。两人确定关系的那天，小舞车祸而死。其身为科学家的父亲人见俊彦（渡濑恒

　　少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤